DIN-Normenausschuss Finanzen (NAFin)
Nachhaltigkeit von Finanzanlagen - Teil 1: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
Kurzreferat
Dieses Dokument legt Prozessschritte zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern bzgl. ihrer Finanzanlagen fest. Dieses Dokument gibt Leitlinien für die Gesprächsführung von Finanzberatern mit Anlegern vor und hilft, sich auf den Analyseprozess zu fokussieren. Die in diesem Prozess beschriebenen Schritte stellen sicher, dass die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen effektiv und effizient erfolgen kann. Es wird eine eingängige Gesprächslogik und so wenig technische Sprache wie möglich eingesetzt.
Beginn
2025-01-20
Geplante Dokumentnummer
DIN 77236-1
Projektnummer
17700010
Zuständiges nationales Arbeitsgremium
NA 177-00-02 AA - Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt
Ersatzvermerk
Vorgesehen als teilweiser Ersatz für DIN 77230:2023-12
Norm-Entwurf
Nachhaltigkeit von Finanzanlagen - Teil 1: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
2025-10
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Vorgänger-Dokument(e)
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte
2023-12
