Einführungsbeitrag

Dieses Dokument legt Prozessschritte zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern bezüglich ihrer Finanzanlagen fest. Dieses Dokument gibt Leitlinien für die Gesprächsführung von Finanzberatern mit Anlegern vor und hilft, sich auf den Analyseprozess zu fokussieren. Die in diesem Prozess beschriebenen Schritte stellen sicher, dass die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen effektiv und effizient erfolgen kann. Es wird eine eingängige Gesprächslogik und so wenig technische Sprache wie möglich eingesetzt. Für dieses Dokument ist das Gremium NA 177-00-02 AA "Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt" bei DIN zuständig.

Änderungsvermerk

Gegenüber DIN 77230:2023-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) aus dem Anhang B wurde als DIN 77236-1 ein eigenständiger Normteil gemacht; b) die Beschreibung eines Basis-Nachhaltigkeistprodukts wurde an die Festlegungen aus DIN 77236-2 angepasst; c) die Begriffe "Verbraucher" und "Kunde" wurden geändert in "Anleger".

Zuständiges nationales Arbeitsgremium

NA 177-00-02 AA - Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt