ISO/TC 222 - ruhend
Finanzdienstleistungen

Normung im Bereich der privaten Finanzplanung, inklusive der Normung der Zertifizierung von Ausübenden basierend auf Elementen der Ausbildung, Prüfung, Erfahrung und des Ehrenkodex, sowie Normung des privaten Finanzplanungsprozesses, welcher typischerweise die folgenden sechs Elemente beinhaltet, jedoch nicht auf diese beschränkt ist: Aufnahme und Definition der Kunden/Planer-Beziehung; Erfassung von Kundendaten inklusive der Ziele; Analyse und Bewertung des finanziellen Status des Kunden; Entwicklung und Präsentation von Finanzplanungsempfehlungen und/oder Alternativen; Umsetzung der Finanzplanungsempfehlungen und Überwachung der Finanzplanungsempfehlungen.

Nationales Spiegelgremium von ISO/TC 222